Frequently Asked Question

Consulta de Contactos desde el CRM
Last Updated 4 hours ago

Para ingresar al CRM tienes dos opciones:

A - Acceso directo desde el módulo CRM

1 - Seleccionar la ORGANIZACIÓN y también el modulo de Gestión de Relaciones con los Clientes - CRM

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2- Ingresar con los mismos datos del ERP

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  1.  Ir a Contactos -> Consulta de Contactos

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  2. Filtrar por los datos que desee

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3.1. Si desea cerrar un reclamo hacer clic en el botón de Cambiar de la solapa Resultados y en la ficha hacer clic en el botón de "Resolver Hoy" allí le pedirá el motivo de resolución
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3.2. Si se contacto con la persona pero no pudieron solucionar el reclamo, o le solicito llamarlo después debe hacer clic en recontactar y colocar la fecha del próximo contacto, (esto lo que hará es cerrar el reclamo anterior copiar los datos del mismo y abrir uno nuevo con la fecha del contacto que colocó) 

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B - Acceso directo desde otro módulo

1 - Seleccionar la ORGANIZACIÓN, luego el modulo de ORG / Clubes y Asociaciones sin fines de lucro - CLUB 

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2- Ingresar con los mismos datos del ERP (igual que la opción anterior)

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          1. Ir a CRM -> Consulta de Interacciones

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Los siguientes pasos son los mismos que la opción anterior.